CRM in quattro settimane: scegli il modello, migra gli attivi, sposta i canali contatti, poi ritira il vecchio sistema.

Settimana 1: decidi il modello

Scrivi le fasi della tua pipeline e la condizione di ingresso di ciascuna. Sei o meno.
Scrivi le fasi delle tue candidature. Cinque o meno.
Decidi cosa rende uno studente attivo. Questo definisce l'insieme da migrare.
Decidi quale consulente segue quali studenti.
Concorda i campi che compilerai davvero. Ogni campo opzionale è una futura discussione.

Settimana 2: migra i dati attivi

Pulisci prima il foglio di calcolo: elimina i duplicati, dividi i campi combinati, uniforma date e nomi dei paesi.
Importa gli studenti attivi con i dati di contatto e dei genitori.
Aggiungi solo le candidature aperte, ciascuna con università, fase e scadenza.
Inserisci i pagamenti in sospeso. Salta la cronologia già saldata.
Controlla a campione dieci record rispetto alla fonte. Se qualcosa è sistematicamente sbagliato, correggi l'importazione, non i record.

I dettagli su questa settimana sono in passare dai foglio di calcolo a un CRM.

Pubblica il modulo di iscrizione e collegalo dal tuo sito, dalla bio Instagram e dalla firma email.
Disattiva il vecchio modulo di richiesta, così niente finisce in due posti.
Aggiungi i membri del team e imposta i loro ruoli.
Fissa la revisione settimanale ricorrente nel calendario di tutti.
Registra ogni nuova sessione nel CRM da questa settimana. Senza eccezioni.

Fissa una data dopo la quale il foglio di calcolo è di sola lettura, e rinominalo così tutti lo vedono.
Fai una settimana in parallelo, non tre. Periodi paralleli lunghi lasciano incompleti entrambi i sistemi.
Rivedete insieme come team gli elenchi delle scadenze e delle azioni mancanti.
Verifica di poter esportare i dati, finché hai ancora un'alternativa.
Scrivi i tre errori che il team continua a fare, e sistema la configurazione invece di ripetere la formazione.

Sintomo	Causa abituale
Nessuno aggiorna la bacheca	Troppe fasi, o fasi che non rispecchiano come procede il lavoro
Due versioni della verità	Il vecchio foglio di calcolo è ancora modificabile
I dati sembrano sbagliati dopo l'importazione	Formati data misti, o campi combinati non separati prima dell'esportazione
Continuano a sfuggire nuove richieste	I canali delle richieste non sono mai stati reindirizzati

Stai ancora scegliendo un sistema invece di adottarlo? Inizia dalla guida all'acquisto di un CRM.

Prova la prima settimana gratis

Il piano gratuito copre 10 studenti, abbastanza per testare il modello prima di migrare qualcosa.

Guida all'acquisto di un CRM

Features that matter, questions to ask vendors, and a checklist for comparing systems.

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