Funzionalità
Ruoli del team: decidi cosa può vedere e fare ogni persona del tuo team
Dai a ogni membro del team un ruolo. Il ruolo decide cosa può vedere e cambiare in EduCRM.
Che cos'è
In breve
Quando più persone usano EduCRM, ognuna ha un ruolo. Il proprietario controlla tutto, gli amministratori vedono ogni studente, i consulenti vedono solo i propri studenti e i viewer possono guardare ma non cambiare nulla. I tuoi dati restano nel tuo account e nessun'altra azienda può vederli.
Come funziona
- Passaggio 01
Invita un collega via email
Con Premium, ogni membro del team costa 49,99 €.
- Passaggio 02
Scegli il suo ruolo
I nuovi membri partono come consulenti. Puoi cambiare il ruolo in qualsiasi momento, quindi chi viene promosso non ha bisogno di un nuovo account.
- Passaggio 03
Assegna un consulente a ogni studente
Ogni studente ha un consulente responsabile, e la dashboard di quel consulente mostra i suoi studenti.
Cosa puoi farci
- Lascia che chi fa la reception o la contabilità guardi, senza poter cambiare nulla.
- Mantieni ogni consulente concentrato sui propri studenti.
- Fai vedere a un manager il lavoro di tutti.
- Passa uno studente a un collega quando qualcuno è assente.
I quattro ruoli
| Ruolo | Per | Cosa può vedere e fare |
|---|---|---|
| Proprietario | La persona a cui appartiene l'account | Tutto, compresa la fatturazione. Nessun altro può toglierlo. |
| Amministratore | Un manager o un senior counsellor | Tutto, su tutti gli studenti di ogni consulente. |
| Counsellor | Chi segue gli studenti ogni giorno | I propri studenti, più le bacheche condivise. |
| Viewer | Un receptionist, un contabile o un osservatore | Solo lettura. Nessuna modifica. |
Impostazioni condivise
Le fasi degli studenti, i tipi di incontro, le fasi delle candidature e i metodi di pagamento si impostano una volta per tutto l'account, così tutti vedono le stesse colonne. Solo il proprietario o un amministratore può cambiarli.
Privacy e registro delle azioni
- Ogni account è separato. Una consulenza non può vedere gli studenti di un'altra.
- Un registro permanente delle azioni importanti, come consensi dati, email inviate e accessi rimossi. Nessuno può modificarlo.
- Dati conservati nell'UE, nella regione
europe-west1di Google Cloud, inviati su connessioni cifrate (TLS 1.2 o superiore).
Il quadro completo, comprese le aziende che trattano dati per noi, è nella pagina sulla sicurezza.
Sostituire un collega
La vera prova è se un altro può prendere in mano gli studenti di un consulente da un giorno all'altro. Poiché gli incontri hanno note e prossimi passi, le candidature hanno fasi e scadenze e i documenti stanno in cartelle fisse, un collega apre uno studente e capisce a che punto sono le cose. Come portare un nuovo team a lavorare così è spiegato in CRM per agenzie educative.
Parti da un consulente
Parti gratis con fino a 10 studenti, lavora con studenti veri, poi aggiungi il team con Premium.
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Domande frequenti
Quali ruoli ha EduCRM?
+
Quattro: proprietario, amministratore, consulente e viewer. I nuovi membri partono come consulenti e i ruoli si possono cambiare dopo.
Un consulente può vedere solo i propri studenti?
+
Sì. Ogni studente ha un consulente, e la dashboard di un consulente mostra i suoi studenti, mentre proprietari e amministratori vedono tutti.
Quanto costa un membro del team in più?
+
49,99 € ciascuno su Premium, che è 49,99 € al mese e copre studenti illimitati.
Un'altra agenzia può vedere i nostri dati?
+
No. I tuoi dati restano nel tuo account, che nessun altro account può leggere. Sono conservati nella regione europe-west1 di Google Cloud.