Vier Rollen – Eigentümer, Administrator, Berater und Betrachter – mit einem festen Verantwortlichen pro Schüler und vollständig getrennten Workspaces.
Die vier Rollen
Kurz gesagt
Vier Rollen: Owner, Admin, Berater und Betrachter. Jeder Workspace ist isoliert, es gibt keine Zugriffe über Mandantengrenzen hinweg, und Berater sehen nur die ihnen zugewiesenen Schüler.
| Rolle | Gedacht für | Umfang |
|---|---|---|
| Owner | Die Person, der das Konto gehört | Alles, einschließlich Abrechnung. Kann nicht von einem anderen Mitglied entfernt werden. |
| Admin | Ein Manager oder leitender Berater | Voller Zugriff auf die Schüler aller Berater. |
| Berater | Die Berater im Tagesgeschäft, die Standardrolle für neue Einladungen | Den eigenen Schülerbestand sowie die gemeinsamen Boards. |
| Betrachter | Ein Empfangsmitarbeiter, Buchhalter oder Beobachter | Nur Lesezugriff. |
Rollen lassen sich später ändern – ein Berater, der ein Team übernimmt, braucht kein neues Konto.
Zugewiesene Fallzahlen
Jeder Schüler hat einen zugewiesenen Berater, und das Dashboard filtert nach dessen Schülern. So wird die wichtigste Regel durchgesetzt: ein benannter Verantwortlicher pro Schüler.
Jemanden einladen
Per E-Mail einladen und eine Rolle wählen; neue Mitglieder werden standardmäßig Berater. Teammitglieder werden bei Premium für je 49,99 € hinzugefügt.
Isolation und Audit
- Isolierung pro Workspace. Eine Beratungsfirma sieht nicht die Schüler einer anderen.
- Ein unveränderliches Audit-Protokoll jeder Zustimmung, jeder Token-Erneuerung, jedes E-Mail-Versands, jeder geöffneten Konversation und jedes Widerrufs.
- EU-Datenspeicherung in der Google-Cloud-Region `europe-west1`, mit TLS 1.2 oder höher bei der Übertragung.
Das vollständige Bild, einschließlich Subunternehmer, finden Sie auf der Sicherheitsseite.
Gemeinsame Konfiguration
Schüler-Pipeline, Sitzungstypen, Bewerbungsphasen und Zahlungsmethoden sind Workspace-Einstellungen, damit alle dieselben Spalten sehen. Ändern dürfen sie nur Inhaber oder Admins.
Eine Abwesenheit überbrücken
Der eigentliche Test: Kann jemand anders den Fall von heute auf morgen übernehmen? Sitzungen tragen Notizen und Aufgaben, Bewerbungen tragen Phasen und Fristen, Dokumente liegen in festen Kategorien – so sieht ein Kollege sofort, wo ein Schüler steht.
Wie Sie jemanden in dieses System einarbeiten, steht in CRM für Bildungsagenturen.
Pilotphase mit einem Berater
Starten Sie kostenlos mit bis zu 10 Schülern, betreuen Sie einen echten Fallbestand und fügen Sie dann das Team im Premium-Tarif hinzu.
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Welche Rollen unterstützt EduCRM?
Vier: Inhaber, Administrator, Berater und Betrachter. Neue Einladungen erhalten standardmäßig die Rolle Berater, und Rollen lassen sich später ändern.
Kann ein Berater auf seine eigenen Schüler beschränkt werden?
Ja. Jeder Schüler hat einen zugewiesenen Berater, das Dashboard zeigt nur diesen Fall – Inhaber und Admins sehen alles.
Wie viel kostet ein zusätzliches Teammitglied?
49,99 € pro Stück bei Premium, das 49,99 € im Monat kostet und bis zu 1499 Schüler abdeckt.
Kann eine andere Beratungsfirma unsere Daten sehen?
Nein. Alle Daten sind auf Ihren Workspace beschränkt, ohne mandantenübergreifende Zugriffe, gespeichert in der europe-west1-Region von Google Cloud.