Funktionen
Teamrollen: Legen Sie fest, was jede Person in Ihrem Team sehen und tun darf
Geben Sie jedem Teammitglied eine Rolle. Die Rolle bestimmt, was es in EduCRM sehen und ändern darf.
Was es ist
Kurz gesagt
Wenn mehrere Personen EduCRM nutzen, bekommt jede eine Rolle. Der Inhaber steuert alles, Administratoren sehen jeden Schüler, Berater sehen nur ihre eigenen Schüler, und Betrachter können nur ansehen, aber nichts ändern. Ihre Daten bleiben in Ihrem eigenen Konto, und kein anderes Unternehmen kann sie sehen.
So funktioniert es
- Schritt 01
Einen Kollegen per E-Mail einladen
Bei Premium kostet jedes Teammitglied 49,99 €.
- Schritt 02
Die Rolle wählen
Neue Mitglieder beginnen als Berater. Sie können die Rolle jederzeit ändern, wer befördert wird, braucht also kein neues Konto.
- Schritt 03
Jedem Schüler einen Berater zuweisen
Jeder Schüler hat einen zuständigen Berater, und im Dashboard dieses Beraters stehen seine Schüler.
Was Sie damit tun können
- Einer Empfangskraft oder einem Buchhalter erlauben, nur zu schauen, ohne etwas zu ändern.
- Jeden Berater auf seine eigenen Schüler konzentrieren.
- Einer Führungskraft erlauben, die Arbeit aller zu sehen.
- Einen Schüler an einen Kollegen übergeben, wenn jemand abwesend ist.
Die vier Rollen
| Rolle | Für | Darf sehen und tun |
|---|---|---|
| Owner | Die Person, der das Konto gehört | Alles, auch die Abrechnung. Kann von niemand anderem entfernt werden. |
| Admin | Ein Manager oder leitender Berater | Alles, bei den Schülern aller Berater. |
| Berater | Berater im Tagesgeschäft | Ihre eigenen Schüler und die gemeinsamen Boards. |
| Betrachter | Ein Empfangsmitarbeiter, Buchhalter oder Beobachter | Nur ansehen. Keine Änderungen. |
Gemeinsame Einstellungen
Die Schülerphasen, Terminarten, Bewerbungsphasen und Zahlungsmethoden werden einmal für das ganze Konto festgelegt, sodass alle dieselben Spalten sehen. Nur der Inhaber oder ein Administrator ändert sie.
Datenschutz und ein Protokoll der Aktionen
- Jedes Konto ist getrennt. Eine Beratung kann die Schüler einer anderen nicht sehen.
- Ein dauerhaftes Protokoll wichtiger Aktionen, etwa erteilter Einwilligungen, versendeter E-Mails und entzogener Zugriffe. Niemand kann es bearbeiten.
- Daten in der EU gespeichert, in der Region
europe-west1von Google Cloud, übertragen über verschlüsselte Verbindungen (TLS 1.2 oder höher).
Alles Weitere, auch welche Unternehmen für uns Daten verarbeiten, steht auf der Sicherheitsseite.
Einen Kollegen vertreten
Der eigentliche Test ist, ob jemand anderes die Schüler eines Beraters von einem Tag auf den anderen übernehmen kann. Weil Termine Notizen und nächste Schritte haben, Bewerbungen Phasen und Fristen und Dokumente in festen Ordnern liegen, kann ein Kollege einen Schüler öffnen und sieht, wie der Stand ist. Wie Sie ein neues Team an diese Arbeitsweise heranführen, steht in CRM für Bildungsagenturen.
Mit einem Berater anfangen
Starten Sie kostenlos mit bis zu 10 Schülern, arbeiten Sie mit echten Schülern und holen Sie dann das Team mit Premium dazu.
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Häufige Fragen
Welche Rollen gibt es in EduCRM?
+
Vier: Inhaber, Administrator, Berater und Betrachter. Neue Mitglieder beginnen als Berater, und Rollen lassen sich später ändern.
Kann ein Berater nur seine eigenen Schüler sehen?
+
Ja. Jeder Schüler hat einen Berater, und im Dashboard eines Beraters stehen seine eigenen Schüler, während Inhaber und Administratoren alle sehen.
Wie viel kostet ein zusätzliches Teammitglied?
+
49,99 € pro Stück bei Premium, das 49,99 € im Monat kostet und unbegrenzt viele Schüler abdeckt.
Kann eine andere Beratungsfirma unsere Daten sehen?
+
Nein. Ihre Daten bleiben in Ihrem eigenen Konto, das kein anderes Konto lesen kann. Sie werden in der Region europe-west1 von Google Cloud gespeichert.