So funktioniert es
- Schritt 01
Ihre Angaben einmal eintragen
Firmenname, Logo, Telefon, E-Mail, Name und Titel des Beraters, Zahlungsdaten und Standardsprache. Sie erscheinen auf jedem Dokument.
- Schritt 02
Eine Zahlung erfassen
Betrag, Währung, Zahlungsmethode, Typ, Status und Datum, in der Schülerakte.
- Schritt 03
Eine Rechnung oder Quittung erstellen
Fügen Sie die Positionen, einen eventuellen Rabatt und den Gesamtbetrag hinzu. EduCRM nummeriert sie für Sie.
- Schritt 04
Verschicken
Sie geht als PDF an die E-Mail-Adresse des Elternteils in der Schülerakte.
Was Sie damit tun können
- Wissen, wer Ihnen Geld schuldet: vor dem Termin, nicht erst am Monatsende.
- Eine Teilzahlung erfassen: Tragen Sie den geschuldeten Gesamtbetrag und das Datum, an dem der Rest fällig ist, ein, und der Restbetrag wird mit seinem Datum verfolgt.
- Jedes Dokument in der Sprache verschicken, die die Familie liest, einzeln pro Dokument gewählt.
- Ausstehende und letzte Zahlungen im Dashboard sehen, mit einem Umsatzdiagramm.
Zahlungen
Jede Zahlung ist als ausstehend, abgeschlossen oder erstattet markiert und hat einen Typ: Beratungsgebühr, Bewerbungspaket, Arbeit nach Stunden oder Sonstiges. Die Zahlungsmethoden legen Sie fest. Bar, Karte und Überweisung sind vorgegeben.
Rechnungen und Quittungen
Das sind zwei verschiedene Arten von Dokumenten mit getrennter Nummerierung, weil das Finanzamt sie nicht gleich behandelt.
- Der Reihe nach nummeriert, mit Ihrem eigenen Präfix. Eine Nummernreihe für alle Schüler oder eine pro Schüler, und Sie können eine Nummer von Hand ändern.
- Positionen, Rabatte und eine Gesamtsumme, und es wird mitgeführt, wie viel davon bezahlt ist.
- Entwurf, versendet oder bezahlt, auf jedem Dokument angezeigt.
- PDFs mit einer Schrift, die Griechisch korrekt darstellt, und gespeichert, damit Sie sie erneut senden können.
Beim Erstellen einer Rechnung kann die passende Zahlung gleich mit angelegt werden. Beide bleiben verknüpft, sodass Ihre Rechnungen und Zahlungen nie voneinander abweichen.
Was es nicht tut
EduCRM ist keine Buchhaltungssoftware und reicht nichts beim Finanzamt ein. Es berechnet auch keine Provision, die Universitäten oder Partner Ihnen schulden. Behalten Sie Ihren Buchhalter; Premium enthält den Datenexport, um die Daten herauszuholen.
EduCRM selbst bezahlen Sie über Stripe. Das ist getrennt von den Rechnungen, die Sie an Schüler schicken. Die Unternehmen, die für uns Daten verarbeiten, sind auf der Sicherheitsseite aufgeführt.
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Häufige Fragen
Kann EduCRM sowohl Rechnungen als auch Quittungen ausstellen?
Ja, als zwei getrennte Dokumentarten mit getrennter Nummerierung. Jedes wird zu einem PDF, das Sie direkt aus EduCRM per E-Mail verschicken können.
Kann EduCRM Teilzahlungen verwalten?
Ja. Eine Zahlung kann den geschuldeten Gesamtbetrag und das Fälligkeitsdatum des Rests festhalten, sodass der Restbetrag mit Datum verfolgt wird, statt dass man ihn im Kopf behalten muss.
Kann ich einem Elternteil statt dem Schüler eine Rechnung stellen?
Ja. Rechnungen tragen den Namen und die E-Mail-Adresse des Elternteils neben denen des Schülers und gehen an die E-Mail-Adresse des Elternteils.
Ersetzt EduCRM eine Buchhaltungssoftware?
Nein. Es verfolgt, was Sie in Rechnung gestellt haben, was bezahlt wurde und was noch offen ist, und erstellt die Dokumente. Es macht keine Buchhaltung, keine Steuererklärungen und keine Provisionsabrechnung. Der Datenexport ist in Premium enthalten.