教育顾问如何跟踪大学申请

这是留学机构从表格升级时最常见的错误。每个学生一行，一列叫“状态”。到十一月，内容变成“已发3所，2所等成绩单，代尔夫特理工需要论文”，没人能筛选。

经得起现实检验的阶段模型

阶段应体现工作进度，每次流转都应对应一个人的动作。通常五个阶段就够：

• 大学和专业名称，按学校官方的拼写方式书写。
• 提交截止日期，以及你自己的完成日期，通常提前两周。
• 这所大学要求的材料各不相同，想当然就会导致申请出错。
• 团队中由谁负责。是一个人，不是一个团队。
• 与招生办任何联系的记录。

在EduCRM中，每个申请既在学生档案里，也在可拖拽看板上。打开学生档案查看其全部申请，或打开看板查看所有在办申请。详见申请跟踪。

截止日期是排期问题，不是提醒问题。如果成绩单要两周才能拿到，提前三天提醒毫无用处。两个习惯就能解决大部分问题：

1. 1把收集材料的日期填入日历,而不是提交日期。凡是需要等别人的环节,都要倒推时间。
2. 2每周固定时间检查一次看板，筛选出六周内到期、仍在准备中的申请。这份清单就是本周的工作。

因为约谈、截止日期和跟进共用一个日历,这项回顾只需一屏。详见管理学生文档和截止日期。