Функції CRM, які варто врахувати кожній консультації з навчання за кордоном

Вісім можливостей CRM, якими справді користується консультація з навчання за кордоном, за тим, як швидко їх бракує.

1. Кілька відкритих заявок на студента

Обов'язково. У студента, який подається в п'ять країн, п'ять дедлайнів, п'ять наборів документів і п'ять етапів. Один статус на студента хибний із першого тижня. Див. відстеження заявок.

Консультації, дедлайни й повторні контакти мають бути на одному екрані. Якщо календарів два, той, де дедлайни, ніхто не відкриває.

Виписці оцінок місце в картці, доступній із заявки, якій вона потрібна. Спільний диск працює, доки двоє не назвуть папку по-різному.

Запити приходять з Instagram, WhatsApp, вашого сайту й від знайомих. Копіювати ім'я з повідомлення в базу рано чи пізно перестають. Розміщена форма, яка записує дані просто в CRM, прибирає цей крок. Див. форми реєстрації.

Оплата зазвичай поетапна: завдаток, проміжний платіж, решта при поданні. Коли ви знаєте, хто скільки винен, не відкриваючи бухгалтерську програму, ви нагадуєте вчасно.

Щойно приходить другий консультант, потрібні ролі. В EduCRM є власник, адміністратор, консультант і глядач, а ізоляція робочих просторів не дає даним переходити між організаціями. Див. сторінку безпеки.

Нотатка варта рівно стільки, скільки ви встигнете знайти до наступної зустрічі. Нотатки в картці, прив'язані до консультацій із датою, кращі за блокнот і дають колезі змогу вас підмінити.

Питайте до підписання, а не після. Постачальник, який не може експортувати дані студентів і заявок, — це постачальник, від якого не піти.

• Правила автоматизації. Спершу виробіть звичку, потім автоматизуйте те, що виявиться рутиною.
• Складні власні поля. Кожне поле — це питання, на яке хтось відповідатиме завжди.
• Панелі звітів, за якими ви ще не вирішили діяти.

Повну схему оцінки й питання до постачальників див. у посібнику з вибору CRM. Як це вписується в роботу з навчання за кордоном — у розділі CRM для навчання за кордоном.