Восемь возможностей CRM, которыми действительно пользуется агентство по обучению за рубежом, в порядке того, как быстро заметно их отсутствие.
1. Несколько открытых заявок у студента
Обязательно. У студента, который подаёт в пять стран, пять дедлайнов, пять комплектов документов и пять этапов. Один статус на студента неверен с первой недели. См. отслеживание заявок.
2. Календарь с дедлайнами, а не только встречами
Консультации, дедлайны и повторные контакты должны быть на одном экране. Если календарей два, тот, где дедлайны, никто не открывает.
3. Документы там, где они нужны
Выписке место в карточке, откуда до неё можно дойти из заявки, которой она нужна. Общий диск работает, пока двое не назовут папку по-разному.
4. Сбор обращений без перепечатывания
Обращения приходят из Instagram, WhatsApp, с сайта и по рекомендации. Копировать имя из сообщения в базу рано или поздно перестают. Размещённая форма, которая пишет прямо в CRM, убирает этот шаг. См. формы регистрации.
5. Учёт платежей и счетов по студенту
Оплата обычно идёт частями: аванс, промежуточный платёж, остаток при подаче. Зная, кто сколько должен, без открытия бухгалтерской программы, вы иначе выбираете момент для напоминания.
6. Доступ для каждого сотрудника
Как только появляется второй консультант, нужны роли. В EduCRM есть владелец, администратор, консультант и наблюдатель, а рабочие пространства изолированы, чтобы данные не пересекались между организациями. См. страницу безопасности.
7. Заметки с консультаций, по которым действительно можно искать
Заметка ценна настолько, насколько её можно найти перед следующей встречей. Заметки в карточке с привязкой к консультации лучше блокнота, и коллега сможет вас подменить.
8. Экспорт, с которым можно уйти
Спросите до подписания, а не после. Поставщик, который не может выгрузить данные студентов и заявок, — поставщик, от которого не уйти.
Что пропустить в первый день
- Правила автоматизации. Сначала выработайте привычку, потом автоматизируйте то, что оказалось повторяющимся.
- Сложные пользовательские поля. Каждое поле — вопрос, на который кто-то будет отвечать всегда.
- Дашборды с отчётами, по которым вы ещё не решили, что делать.
Полная схема оценки и вопросы поставщикам — в руководстве по выбору CRM. Как это ложится на работу с обучением за рубежом — в разделе CRM для обучения за рубежом.
Сверьте список с продуктом
Демо — это настоящая программа. Пройдите в ней все восемь пунктов выше.
