Funcții CRM pe care orice firmă de consultanță pentru studii în străinătate ar trebui să le aibă în vedere

Cele opt funcții CRM pe care o firmă de consultanță pentru studii în străinătate le folosește de fapt, ordonate după cât de repede observați că lipsesc.

1. Mai multe candidaturi deschise per student

Obligatoriu. Un student care aplică în cinci țări are cinci termene limită, cinci seturi de documente și cinci etape. Un singur status per student e greșit din prima săptămână. Vedeți urmărirea candidaturilor.

Ședințele, termenele limită și follow-up-urile trebuie să fie într-o singură vedere. Cu două calendare, cel cu termenele limită e cel pe care nu-l deschide nimeni.

Foaia matricolă își are locul în fișă, accesibilă din candidatura care are nevoie de ea. Un drive comun merge până când doi oameni numesc diferit un folder.

Solicitările vin din Instagram, WhatsApp, site și recomandări. Copierea unui nume dintr-un mesaj într-o bază de date ajunge, la un moment dat, să nu se mai facă. Un formular găzduit care scrie direct în CRM elimină pasul. Vedeți formularele de înscriere.

Taxele se plătesc de obicei în etape: un avans, o tranșă intermediară, restul la trimitere. Dacă știți cine cât datorează fără să deschideți programul de contabilitate, se schimbă momentul în care cereți banii.

Când vine un al doilea consilier, aveți nevoie de roluri. EduCRM are proprietar, administrator, consilier și vizualizator, cu izolarea spațiilor de lucru, ca datele să nu treacă între organizații. Vedeți pagina de securitate.

O notă valorează doar cât puteți găsi din ea înainte de următoarea întâlnire. Notele din fișă, datate pe ședință, sunt mai bune decât un caiet și îi permit unui coleg să vă înlocuiască.

Întrebați înainte să semnați, nu după. Un furnizor care nu vă poate exporta datele despre studenți și candidaturi este un furnizor pe care nu-l mai puteți părăsi.

• Regulile de automatizare. Formați întâi obiceiul, apoi automatizați ce se dovedește repetitiv.
• Câmpurile personalizate complicate. Fiecare câmp e o întrebare la care cineva răspunde pentru totdeauna.
• Dashboardurile de rapoarte pe baza cărora încă n-ați decis să acționați.

Pentru cadrul complet de evaluare și întrebările pentru furnizori, citiți ghidul cumpărătorului de CRM. Pentru cum se potrivesc acestea în fluxul de studii în străinătate, vedeți CRM pentru studii în străinătate.