Osiem funkcji CRM, z których naprawdę korzysta agencja edukacji zagranicznej, uszeregowanych według tego, jak szybko zauważysz ich brak.
1. Kilka otwartych aplikacji na jednego ucznia
Nie do negocjacji. Uczeń aplikujący do pięciu krajów ma pięć terminów, pięć kompletów dokumentów i pięć etapów. Jeden status na ucznia to błąd od pierwszego tygodnia. Zobacz śledzenie aplikacji.
2. Kalendarz, który zawiera terminy, a nie tylko spotkania
Sesje, terminy i przypomnienia muszą być w jednym widoku. Przy dwóch kalendarzach ten z terminami jest tym, którego nikt nie otwiera.
3. Dokumenty dołączone tam, gdzie są używane
Świadectwo powinno być w kartotece, dostępne z aplikacji, która go potrzebuje. Wspólny dysk działa, dopóki dwie osoby inaczej nie nazwą folderu.
4. Rejestracja zapytań bez konieczności ponownego wpisywania danych
Zapytania przychodzą z Instagrama, WhatsAppa, strony i poleceń. Przepisywanie imienia z wiadomości do bazy w końcu ustaje. Formularz zapisujący od razu do CRM eliminuje ten krok. Zobacz formularze rejestracyjne.
5. Śledzenie płatności i faktur w powiązaniu z uczniem
Opłaty zwykle mają etapy: zadatek, kamień milowy, saldo przy złożeniu. Wiedza, kto ile jest winien bez otwierania księgowości, zmienia moment upomnienia.
6. Dostęp na poziomie użytkownika
Gdy dołącza drugi doradca, potrzebne są role. EduCRM ma właściciela, administratora, doradcę i widza, z izolacją przestrzeni roboczych, więc dane nie przenikają między organizacjami. Zobacz stronę bezpieczeństwa.
7. Notatki z sesji, które da się faktycznie wyszukać
Notatka jest warta tyle, ile zdążysz znaleźć przed kolejnym spotkaniem. Notatki w kartotece, ze znacznikiem czasu sesji, biją notes i pozwalają koledze cię zastąpić.
8. Eksport, z którym można odejść
Pytaj przed podpisaniem, nie po. Dostawca, który nie eksportuje danych uczniów i aplikacji, to dostawca, od którego nie da się odejść.
Czego nie robić pierwszego dnia
- Reguły automatyzacji. Najpierw wyrób nawyk, potem zautomatyzuj to, co okaże się powtarzalne.
- Rozbudowane pola niestandardowe. Każde pole to pytanie, na które ktoś odpowiada w nieskończoność.
- Panele raportowania, na których działaniach jeszcze nie zdecydowano się opierać.
Pełne kryteria oceny i pytania do dostawców znajdziesz w przewodniku kupującego CRM. Jak to pasuje do pracy przy studiach za granicą, zobacz CRM dla studiów za granicą.
Sprawdź listę na żywym produkcie
Wersja demonstracyjna to prawdziwe oprogramowanie. Przejdź w niej przez osiem powyższych punktów.