Le otto funzioni CRM che usa un'agenzia di studio all'estero, in ordine di quanto ne senti la mancanza.
1. Più candidature aperte per studente
Non negoziabile. Uno studente che fa domanda in cinque paesi ha cinque scadenze, cinque set di documenti e cinque fasi. Un solo stato per studente è sbagliato fin dalla prima settimana. Vedi monitoraggio delle domande.
2. Un calendario che include le scadenze, non solo gli incontri
Sessioni, scadenze e follow-up devono stare in un'unica vista. Con due calendari, quello con le scadenze è quello che nessuno apre.
3. Documenti allegati dove servono
Una pagella va nella scheda, raggiungibile dalla domanda che ne ha bisogno. Un drive condiviso funziona finché due persone non nominano una cartella in modo diverso.
4. Raccolta richieste che non richiede di ridigitare i dati
Le richieste arrivano da Instagram, WhatsApp, il tuo sito e il passaparola. Copiare un nome da un messaggio in un database, prima o poi, smette di succedere. Un modulo ospitato che scrive direttamente nel CRM elimina il passaggio. Vedi moduli di registrazione.
5. Monitoraggio di pagamenti e fatture per studente
Le tariffe di solito sono a fasi: un acconto, una tappa intermedia, un saldo all'invio. Sapere chi deve cosa senza aprire un software di contabilità cambia quando lo richiedi.
6. Accesso personalizzato per persona
Quando arriva un secondo consulente, servono i ruoli. EduCRM ha proprietario, admin, consulente e visualizzatore, con isolamento degli spazi di lavoro così nessun dato passa tra organizzazioni. Vedi la pagina sulla sicurezza.
7. Note di sessione davvero ricercabili
Una nota vale solo se la trovi prima del prossimo incontro. Le note nella scheda, con data e ora per sessione, battono un quaderno e permettono a un collega di sostituirti.
8. Un'esportazione con cui puoi andartene
Chiedi prima di firmare, non dopo. Un fornitore che non può esportare i dati di studenti e domande è un fornitore che non puoi lasciare.
Cosa evitare il primo giorno
- Regole di automazione. Costruisci prima l'abitudine, poi automatizza ciò che risulta ripetitivo.
- Campi personalizzati elaborati. Ogni campo è una domanda a cui qualcuno risponde per sempre.
- Dashboard di reportistica su cui non hai ancora deciso di agire.
Per il quadro di valutazione completo e le domande da fare ai fornitori, leggi la guida all'acquisto di un CRM. Per come si inseriscono nel flusso di lavoro per lo studio all'estero, vedi CRM per lo studio all'estero.
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La demo è il software vero. Ripercorri al suo interno gli otto punti sopra.