简而言之
软件为每位学生建立一条记录,包含档案、沟通、申请、文件、任务和付款,让你不必翻查邮件、表格和聊天记录,就能看清学生的状态和下一步行动。
这个名字来自销售软件，这就是混淆的原因。销售CRM围绕一次性成交的交易设计。你管理的是持续数月甚至数年的关系，期间不断产生带日期的事项：下周二的一次面谈，提交前的成绩单，一月的截止日期，三月的一期学费。
存储内容
判断标准很简单：一条记录能否回答所有原本要拼凑才知道的问题：
- 档案。联系方式、家长联系方式、学校、年级、科目、方向、目标国家，以及首次会谈确定的目标。
- 咨询记录。每次咨询的日期、时长、状态和备注。
- 申请。 每所大学和课程都有各自的阶段、截止日期和材料。
- 文件。成绩单、护照、推荐信和个人陈述,按需附上。
- 款项。 已开票、已付款、未结清的金额。
- 下一步。 最近的跟进、任务或截止日期。
与通用CRM的区别
通用CRM也能改造成这样，代价是搭建花一个月，之后每月都要维护。常见的三处不匹配是：
| 销售CRM的假设 | 教育咨询机构的实际需求 |
|---|---|
| 一个联系人对应一笔交易 | 一个学生同时有五到十五个申请，各有阶段和截止日期 |
| 联系人就是购买者 | 学生是主体，但付款人常是家长，必须能联系到 |
| 以“成交”结束的销售漏斗 | 从录取、接受、押金到入学，关系持续 |
| 收入按交易金额记录 | 分期付款、部分付款和收据，按学生、按年管理 |
这并不代表通用CRM不能用,只是代价容易被忽视:花大量时间配置自定义对象,结果却只有自己看得懂。
你现在需要CRM吗？
简而言之
如果你能记住每个学生的下一步，你还不需要CRM。一旦你开始给自己写学生提醒，你其实已经在搭建一个，只是搭得很差。
临界点在15到30个活跃学生之间，具体因每人申请数量而变化。详细对比见CRM 与表格对比。
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常见问题
面向教育顾问的CRM和学籍管理系统是一回事吗？
不是。学生信息系统属于学校或大学,记录在校学生的成绩、出勤和成绩单。顾问CRM属于顾问本人,记录咨询关系:咨询、面谈、其他院校的申请和费用。
小型咨询机构能用吗？
是。工作量不因规模而变：一人顾问带十二个学生，和一家机构的截止日期和文件一样多，只是数量较少。EduCRM免费版可管理10个学生，试用不花钱。