留学咨询机构真正用到的八项CRM功能，按缺失后多快被发现排序。
1. 每位学生可同时处理多份申请
不可妥协。申请五个国家的学生有五个截止日期、五套材料和五个阶段。每个学生只有一个状态,从第一周起就是错的。参见申请进度跟踪。
2. 日历不仅显示会面，也显示截止日期
面谈、截止日期和跟进事项需要汇总在一个视图里。若用两套日历，存放截止日期的那套往往没人打开。
3. 文件就存放在需要用到的地方
成绩单应存放在档案中，从需要它的申请中即可访问。共享云盘也能用，直到两个人给文件夹起了不同的名字。
4. 咨询线索录入无需二次输入
咨询来自Instagram、WhatsApp、官网和口碑推荐。从消息里把姓名抄进数据库，迟早会漏做。托管表单直接写入CRM，省去这一步。详见报名表单。
5. 按学生跟踪付款与发票
费用通常分阶段:定金、节点款、递交后的尾款。不打开财务软件就能知道谁欠多少,催款时机就不同了。
6. 按人员分配权限
第二位顾问加入后，就需要角色权限。EduCRM 提供所有者、管理员、顾问和查看者角色，并做工作区隔离，数据不会跨机构互通。详见安全页面。
7. 真正可检索的会谈记录
笔记的价值在于下次会面前能否找到。按会话加时间戳、记录在案的笔记，比记事本更可靠，也方便同事代班。
8. 可带走的导出功能
签约前问清楚，别等签完再问。无法导出学生和申请数据的供应商，你就换不掉。
第一天该跳过的事
- 自动化规则：先养成习惯，再把重复的部分自动化。
- 自定义字段,少而精。每个字段都是一个要永远回答的问题。
- 还没决定要据此采取行动的报表看板。