As oito capacidades de um CRM que uma consultoria de estudos no estrangeiro realmente usa, ordenadas pela rapidez com que sente a sua falta.
1. Várias candidaturas em curso por estudante
Inegociável. Um estudante que se candidata a cinco países tem cinco prazos, cinco conjuntos de documentos e cinco fases. Um único estado por estudante está errado desde a primeira semana. Ver seguimento de candidaturas.
2. Um calendário que inclui prazos, não apenas reuniões
Sessões, prazos e seguimentos têm de estar numa só vista. Com dois calendários, o que tem os prazos é o que ninguém abre.
3. Documentos anexados onde são utilizados
Um registo académico pertence ao processo, acessível a partir da candidatura que precisa dele. Uma unidade partilhada funciona até duas pessoas nomearem uma pasta de forma diferente.
4. Captação de contactos que não exige nova introdução manual
As consultas chegam do Instagram, do WhatsApp, do seu site e do passa-palavra. Copiar um nome de uma mensagem para uma base de dados acaba por deixar de acontecer. Um formulário alojado que escreve direto no CRM elimina esse passo. Ver formulários de registo.
5. Acompanhamento de pagamentos e faturas por estudante
Os honorários são normalmente faseados: um sinal, uma etapa, um saldo na submissão. Saber quem deve o quê sem abrir software de contabilidade muda quando cobra.
6. Acesso por pessoa
Assim que entra um segundo consultor, precisa de papéis. O EduCRM tem proprietário, administrador, consultor e visualizador, com isolamento de espaços de trabalho para que os dados não cruzem entre organizações. Ver a página de segurança.
7. Notas de sessão que são realmente pesquisáveis
Uma nota só vale o que consegue encontrar antes da próxima reunião. Notas no registo, datadas por sessão, superam um caderno e permitem que um colega o substitua.
8. Uma exportação com que pode ficar
Pergunte antes de assinar, não depois. Um fornecedor que não consegue exportar os dados dos seus estudantes e candidaturas é um fornecedor que não pode deixar.
O que evitar no primeiro dia
- Regras de automação. Crie primeiro o hábito, depois automatize o que se revelar repetitivo.
- Campos personalizados elaborados. Cada campo é uma pergunta que alguém responde para sempre.
- Painéis de relatórios sobre os quais ainda não decidiu agir.
Para o quadro de avaliação completo e perguntas a fazer aos fornecedores, leia o guia do comprador de CRM. Para saber como estes se encaixam num fluxo de estudo no estrangeiro, ver CRM para estudo no estrangeiro.
Confronte a lista com o produto
A demonstração é o software real. Percorra nela os oito pontos acima.