Quatro funções (proprietário, administrador, consultor e visualizador), com um responsável nomeado por cada estudante e cada espaço de trabalho totalmente isolado.
As quatro funções
Em resumo
Quatro papéis: proprietário, administrador, consultor e visualizador. Cada espaço de trabalho é isolado, sem leituras entre contas, e os consultores só veem os estudantes que lhes são atribuídos.
| Função | Destinada a | Âmbito |
|---|---|---|
| Proprietário | A pessoa titular da conta | Tudo, incluindo faturação. Não pode ser removido por outro membro. |
| Administrador | Um gestor ou orientador sénior | Acesso total aos estudantes de todos os consultores. |
| Orientador | Orientadores do dia a dia, o papel predefinido para um novo convite | O seu próprio conjunto de estudantes, com os quadros partilhados. |
| Visualizador | Uma rececionista, contabilista ou observador | Apenas leitura. |
Os papéis podem ser alterados depois, por isso um consultor promovido a chefiar uma equipa não precisa de uma nova conta.
Carteiras de estudantes atribuídas
Cada estudante tem um consultor atribuído, e o painel filtra pelos estudantes dessa pessoa. É isto que impõe a regra mais importante: um único responsável nomeado por estudante.
Convidar alguém
Convide por email e escolha um papel; os novos membros começam como consultor. Os membros da equipa são adicionados no Premium a 49,99 € cada.
Isolamento e auditoria
- Isolamento por espaço de trabalho. Uma consultoria não pode ver os estudantes de outra.
- Um registo de auditoria imutável de cada consentimento, renovação de token, envio de email, abertura de conversa e revogação.
- Residência de dados na UE, na região `europe-west1` da Google Cloud, com TLS 1.2 ou superior em trânsito.
O panorama completo, incluindo subprocessadores, está na página de segurança.
Configuração partilhada
O pipeline de estudantes, os tipos de sessão, as fases de candidatura e os métodos de pagamento são definições do espaço de trabalho, para que todos vejam as mesmas colunas. Alterá-los é tarefa do proprietário ou do administrador.
Cobrir uma ausência
O verdadeiro teste é saber se outra pessoa consegue assumir uma carteira de casos de um dia para o outro. Como as sessões têm notas e tarefas, as candidaturas têm fases e prazos, e os documentos ficam em categorias fixas, um colega abre um estudante e sabe logo a situação.
A integração de alguém nessa configuração é abordada em CRM para agências de educação.
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Comece gratuitamente até 10 alunos, geste uma carteira real e depois adicione a equipa no plano Premium.
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Saber maisPerguntas frequentes
Que funções o EduCRM suporta?
Quatro: proprietário, administrador, orientador e visualizador. Os novos convites assumem por predefinição a função de orientador, e as funções podem ser alteradas mais tarde.
Pode limitar-se um consultor apenas aos seus próprios estudantes?
Sim. Os estudantes têm um consultor atribuído e o painel limita-se a essa carteira, enquanto proprietários e administradores veem tudo.
Quanto custa um membro adicional da equipa?
49,99 € cada no Premium, que é 49,99 € por mês e cobre até 1499 estudantes.
Outra consultoria pode ver os nossos dados?
Não. Todos os dados estão restritos ao seu espaço de trabalho, sem leituras entre clientes, armazenados na região europe-west1 da Google Cloud.