Peluncuran CRM empat minggu: tentukan model, pindahkan siswa aktif, pindahkan saluran inquiry, lalu pensiunkan sistem lama.
Minggu 1: Tentukan model
Sebelum menyentuh data apa pun
- Tuliskan tahap pipeline Anda dan syarat masuk masing-masing. Maksimal enam.
- Tuliskan tahap aplikasi Anda. Maksimal lima.
- Tentukan apa yang membuat siswa aktif. Ini menentukan data yang dimigrasi.
- Tentukan konselor mana menangani siswa mana.
- Sepakati kolom yang benar-benar akan Anda isi. Setiap kolom opsional adalah bahan perdebatan di masa depan.
Minggu 2: Pindahkan siswa aktif
Data
- Bersihkan spreadsheet dulu: hapus duplikat, pisahkan kolom gabungan, seragamkan tanggal dan nama negara.
- Impor siswa aktif dengan kontak dan data orang tua.
- Tambahkan aplikasi terbuka saja, masing-masing dengan universitas, tahap, dan tenggat.
- Masukkan pembayaran yang belum lunas. Lewati riwayat yang sudah lunas.
- Cek acak sepuluh berkas dengan sumbernya. Jika ada yang salah secara sistematis, perbaiki impornya, bukan berkasnya.
Detail untuk minggu ini ada di pindah dari spreadsheet ke CRM.
Minggu 3: Pindahkan saluran masuk
Tempat pekerjaan baru masuk
- Publikasikan formulir pendaftaran Anda dan tautkan dari situs web, bio Instagram, dan tanda tangan email.
- Matikan formulir inquiry lama agar tidak ada yang masuk ke dua tempat.
- Tambahkan anggota tim dan atur peran mereka.
- Jadwalkan tinjauan mingguan rutin di kalender semua orang.
- Catat setiap sesi baru di CRM mulai minggu ini. Tanpa pengecualian.
Minggu 4: Pensiunkan sistem lama
Peralihan
- Tetapkan tanggal setelahnya spreadsheet menjadi hanya-baca, dan ganti namanya agar semua orang tahu.
- Jalankan paralel satu minggu, bukan tiga. Masa paralel yang panjang membuat kedua sistem tidak lengkap.
- Tinjau daftar yang terlambat dan yang tanpa langkah berikutnya bersama tim.
- Pastikan Anda bisa mengekspor data, selagi masih punya alternatif.
- Tuliskan tiga hal yang terus salah dikerjakan tim, lalu perbaiki pengaturannya alih-alih mengulang pelatihan.
Yang sering salah
| Gejala | Penyebab umum |
|---|---|
| Tidak ada yang memperbarui papan | Terlalu banyak tahap, atau tahap tidak sesuai alur kerja sebenarnya |
| Dua versi kebenaran | Spreadsheet lama masih bisa diedit |
| Data terlihat salah setelah impor | Format tanggal campuran, atau kolom gabungan tidak dipisah sebelum ekspor |
| Inquiry baru masih terlewat | Saluran inquiry tidak pernah diarahkan ulang |
Masih memilih sistem, belum meluncurkannya? Mulailah dengan panduan memilih CRM.
Jalankan minggu pertama gratis
Paket gratis mencakup 10 siswa, cukup untuk menguji model sebelum memindahkan apa pun.
