Pelancaran CRM empat minggu: tentukan model, pindahkan set aktif, alihkan saluran pertanyaan, kemudian bersarakan sistem lama.

Minggu 1: Tentukan model

Tulis peringkat saluran anda dan syarat masuk setiap satu. Enam atau kurang.
Tulis peringkat permohonan anda. Lima atau kurang.
Tentukan apa yang menjadikan pelajar aktif. Ini menentukan set migrasi.
Tentukan kaunselor mana memiliki pelajar mana.
Persetujui medan yang benar-benar akan anda isi. Setiap medan pilihan ialah pertikaian pada masa depan.

Minggu 2: Pindahkan set aktif

Bersihkan spreadsheet dahulu: buang pendua, pisahkan medan gabungan, seragamkan tarikh dan nama negara.
Import pelajar aktif dengan butiran hubungan dan ibu bapa.
Tambah permohonan terbuka sahaja, masing-masing dengan universiti, peringkat dan tarikh akhir.
Masukkan bayaran tertunggak. Langkau sejarah yang sudah selesai.
Semak rawak sepuluh rekod berbanding sumber. Jika ada yang salah secara sistematik, betulkan import, bukan rekod.

Butiran di sebalik minggu ini ada dalam beralih daripada spreadsheet ke CRM.

Terbitkan borang pendaftaran anda dan pautkannya dari laman web, bio Instagram dan tandatangan e-mel anda.
Matikan borang pertanyaan lama supaya tiada apa yang masuk di dua tempat.
Tambah ahli pasukan dan tetapkan peranan mereka.
Tetapkan semakan mingguan berulang dalam kalendar semua orang.
Rekod setiap sesi baharu dalam CRM mulai minggu ini. Tiada pengecualian.

Tetapkan tarikh selepas itu spreadsheet menjadi baca sahaja, dan namakan semula supaya semua orang nampak.
Jalankan selari seminggu, bukan tiga. Tempoh selari yang panjang menjadikan kedua-dua sistem tidak lengkap.
Semak senarai tertunggak dan senarai tanpa tindakan seterusnya bersama sebagai satu pasukan.
Sahkan anda boleh mengeksport data, selagi anda masih ada pilihan lain.
Tulis tiga perkara yang pasukan kerap tersilap, dan betulkan tetapan dan bukannya mengulang latihan.

Gejala	Punca biasa
Tiada siapa kemas kini papan	Terlalu banyak peringkat, atau peringkat yang tidak sepadan dengan pergerakan kerja
Dua versi kebenaran	Spreadsheet lama masih boleh diedit
Data kelihatan salah selepas import	Format tarikh bercampur, atau medan gabungan tidak dipisahkan sebelum eksport
Pertanyaan baharu masih terlepas	Saluran pertanyaan tidak pernah dihalakan semula

Masih memilih sistem, belum melancarkannya? Mula dengan panduan memilih CRM.

Jalankan minggu pertama secara percuma

Pelan percuma meliputi 10 pelajar, cukup untuk menguji model sebelum anda memindahkan apa-apa.