Қысқаша
Алдымен белсенді студенттерді, содан кейін олардың ашық өтінімдерін, содан кейін төленбеген төлемдерді көшіріңіз. Тарихты көшірмеңіз. Белсенді студент жүзден аз болса, жаңа жүйеде бір күнде толық жұмыс істей бастайсыз, өйткені алғашқы күні мінсіз болуы керек деректер тек алдағы мерзімге байланған деректер.
Бәрін көшіргіңіз келеді, ал бұл бір күндік жұмысты үш айлық тасталған жобаға айналдырады. Екі жыл бұрын оқуын аяқтаған студенттерді сақтау үшін CRM-ге енгізудің қажеті жоқ.
1-қадам. Белсенді деп нені санайтыныңызды шешіңіз
Ережені алдымен жазып қойыңыз: белсенді дегеніміз — алдағы он екі айда кездесуі, ашық өтінімі немесе төленбеген шоты барлар. Қалғаны — мұрағат. Бұл әдетте көшірілетін деректерді екі есе азайтады.
2-қадам. CRM-ді емес, кестені тазалаңыз
Деректерді импорттан кейін емес, кестеде түзету әлдеқайда оңай. Бірдеңе экспорттамас бұрын:
Көшуге дейінгі тазалау
- Әр студентке бір жол. Біреу әртүрлі жазылып, екі рет қосылғанда пайда болған қайталануларды біріктіріңіз.
- Біріккен өрістерді бөліңіз. «Maria K. (анасы Elena 69…)» — бір емес, үш өріс.
- Бір күн форматын қолданыңыз. Аралас форматтар — сәтсіз импорттың ең жиі себебі.
- Ел мен университет атауларын біріздендіріңіз. «UK», «U.K.» және «United Kingdom» — үш емес, бір мән.
- Бір жылдан бері ешкім толтырмаған бағандарды өшіріңіз.
3-қадам. Алдымен студенттерді, содан кейін өтінімдерді, содан кейін ақшаны көшіріңіз
- Қадам 01
Студенттер
Байланыс деректері, ата-ана байланыстары, мектеп және мақсатты елдер. Қалғаны олармен келесі сөйлескенге дейін күте тұрады.
- Қадам 02
Ашық өтінімдер
Тек әлі жабылмағандары, университеті, кезеңі және мерзімімен. Бұл бөлім дұрыс болуы керек, өйткені күнтізбе соған сүйенеді.
- Қадам 03
Төленбеген төлемдер
Төленгенін емес, қарызды енгізіңіз. Төлем тарихы бухгалтерияңызда тұр, оны қайта терудің қажеті жоқ.
- Қадам 04
Бұдан әрі кездесулер
Жаңа кездесулерді алғашқы күннен жазыңыз, бұрынғыларын толтырмаңыз. Бірнеше аптада карта жеткілікті толық болады.
4-қадам. Ескі кіру нүктелерін жабыңыз
Жаңа деректер ескі жерге түсе берсе, көшу сәтсіз болады. Сұраныстар Google Form немесе Instagram профиліңіз арқылы келсе, оларды сол аптада қайта бағыттаңыз. Тіркеу формалары дәл соған арналған.
Шын мәнінде қанша уақыт алады
Импорт бірнеше минут. Уақыт тазалауға кетеді: елу студентке жарты күн, екі жүз студентке бір күн. Апталар алатын нәрсе — әдет: команда кестені ашуды тоқтатуы керек. Кесте тек оқуға қалатын күн бұған кез келген оқытудан көп көмектеседі.
Толық енгізу CRM енгізу тізімінде. Көшу керек пе, жоқ па, қалу пайдасына дәлелдерді қоса, CRM немесе кестелер бетінде.
Он студенттен бастаңыз
Тегін жоспар 10 студентті қамтиды, алдымен нақты көшуді сынап көруге жеткілікті.
Әрі қарай оқыңыз
Жиі қойылатын сұрақтар
Орналастырылып қойған студенттерді көшіру керек пе?
Олармен қайта жұмыс істеуді күтсеңіз немесе ұсыныс хат үшін карта керек болса ғана. Әйтпесе мұрағат кестесін сақтаңыз. Жабық істер әр тізім мен іздеуге кедергі қосады.
Деректерді кейін қайта экспорттауға бола ма?
Болуы керек, әрі оны кез келген жеткізушімен келісім жасамас бұрын растаңыз. EduCRM-де деректерді экспорттау Premium-ға кіреді.