Төрт апталық CRM енгізу: модельді шешу, белсенді деректерді көшіру, сұраныс арналарын ауыстыру, содан кейін ескі жүйеден бас тарту.

1-апта: Модельді шешу

Воронка кезеңдерін және әрқайсысының кіру шартын жазыңыз. Алтыдан көп емес.
Өтінім кезеңдерін жазыңыз. Бестен көп емес.
Студентті не белсенді ететінін шешіңіз. Бұл көшірілетін деректерді анықтайды.
Қай консультант қай студенттерге жауапты екенін шешіңіз.
Шынымен толтыратын өрістерді келісіңіз. Әр міндетті емес өріс — болашақ дау.

2-апта: Белсенді деректерді көшіру

Алдымен кестені тазалаңыз: қайталануларды жойыңыз, біріккен өрістерді бөліңіз, күндер мен ел атауларын біріздендіріңіз.
Белсенді студенттерді байланыс және ата-ана деректерімен импорттаңыз.
Тек ашық өтінімдерді қосыңыз, әрқайсысын университеті, кезеңі және мерзімімен.
Төленбеген төлемдерді енгізіңіз. Төленген тарихты өткізіп жіберіңіз.
Он картаны дереккөзбен салыстырып тексеріңіз. Бірдеңе жүйелі түрде қате болса, карталарды емес, импортты түзетіңіз.

Осы аптаның егжей-тегжейі: кестелерден CRM-ге көшу.

Тіркеу формаңызды жариялап, оған сайтыңыздан, Instagram профиліңізден және email қолтаңбаңыздан сілтеме беріңіз.
Ешнәрсе екі жерге түспеуі үшін ескі сұраныс формасын өшіріңіз.
Команда мүшелерін қосып, рөлдерін белгілеңіз.
Қайталанатын апталық шолуды бәрінің күнтізбесіне қойыңыз.
Осы аптадан бастап әр жаңа кездесуді CRM-ге жазыңыз. Ерекшеліксіз.

Кесте тек оқуға қалатын күнді белгілеп, бәрі көретіндей етіп атын өзгертіңіз.
Үш апта емес, бір апта қатар жұмыс істеңіз. Ұзақ қатар жұмыс екі жүйені де толық емес күйде қалдырады.
Мерзімі өткендер мен келесі қадамы жоқтар тізімін командамен бірге қараңыз.
Балама жол әлі барда деректеріңізді экспорттай алатыныңызды растаңыз.
Команда үнемі қателесетін үш нәрсені жазып, оқытуды қайталаудың орнына баптауды түзетіңіз.

Белгі	Жиі себеп
Тақтаны ешкім жаңартпайды	Кезең тым көп немесе кезеңдер жұмыстың жүруіне сәйкес келмейді
Шындықтың екі нұсқасы	Ескі кестені әлі өзгертуге болады
Импорттан кейін деректер қате көрінеді	Аралас күн форматтары немесе экспорт алдында бөлінбеген біріккен өрістер
Жаңа сұраныстар әлі де назардан тыс қалады	Сұраныс арналары қайта бағытталмаған

Әлі енгізіп емес, жүйе таңдап жатырсыз ба? CRM таңдау нұсқаулығынан бастаңыз.

Бірінші аптаны тегін өткізіңіз

Тегін жоспар 10 студентті қамтиды, бірдеңе көшірмес бұрын модельді сынауға жеткілікті.