2. 日历不仅显示会面，也显示截止日期
面谈、截止日期和跟进事项需要汇总在一个视图里。若用两套日历，存放截止日期的那套往往没人打开。
3. 文件就存放在需要用到的地方
成绩单应存放在档案中，从需要它的申请中即可访问。共享云盘也能用，直到两个人给文件夹起了不同的名字。
4. 咨询线索录入无需二次输入
咨询来自Instagram、WhatsApp、官网和口碑推荐。从消息里把姓名抄进数据库，迟早会漏做。托管表单直接写入CRM，省去这一步。详见报名表单。
5. 按学生跟踪付款与发票
费用通常分阶段:定金、节点款、递交后的尾款。不打开财务软件就能知道谁欠多少,催款时机就不同了。
6. 按人员分配权限
第二位顾问加入后，就需要角色权限。EduCRM 提供所有者、管理员、顾问和查看者角色，并做工作区隔离，数据不会跨机构互通。详见安全页面。
7. 真正可检索的会谈记录
笔记的价值在于下次会面前能否找到。按会话加时间戳、记录在案的笔记，比记事本更可靠，也方便同事代班。
