运作方式
- 步骤 01
上传你的文件
文件在你的浏览器里读取。
- 步骤 02
EduCRM 匹配各列
它会建议每一列对应哪里，并说明有多大把握：高、中或低。这一步只用到列标题和几行示例。
- 步骤 03
你来核对
可以修改任何一项匹配，也可以让它跳过某一列。此时还没有保存任何内容。
- 步骤 04
EduCRM 检查每一行
缺少必填信息、邮箱写错和重复记录，会在导入之前显示出来，而不是导入之后。
- 步骤 05
导入
所有学生都添加好了，每位学生都有自己的编号。
为什么“有多大把握”很重要
默默猜测的工具，不如会来问你的工具。叫 Email 的列一目了然；Contact 2 却可能是第二位家长、监护人，或者学生的手机。把握低的匹配，会告诉你该去看哪里。
你的文件留在你手里
完整的文件不会离开你的浏览器。匹配只用到列标题和几行示例。其余内容在你的电脑上读取，并直接保存到你的账户。
先整理好文件
匹配由 EduCRM 来做，但它修不好混乱的数据。先在表格里花半小时整理，之后能省下多得多的时间：
值得优先处理的事
- 一人一行。把用不同拼写重复录入的学生合并。
- 拆开装了好几样东西的单元格。一个单元格里同时有学生姓名、家长姓名和电话，只能放进一个字段，另外两项会丢失。
- 统一日期格式。日期格式混用，是导入出错最常见的原因。
- 国家和大学名称只用一种写法，这样
UK、U.K.和United Kingdom就不会被当成三个不同的值。 - 删除一年都没人填过的列，不要导入。
迁移的完整步骤见从表格迁移到 CRM。
导入哪些内容
学生资料：联系方式、家长和监护人、学校和班级、想去的国家，以及其他学生档案字段。
往届学生
简而言之
你可以导入往年入学的学生，比如最近四年，包括顾问、目的地、日期、付款和其他信息。
整个导入我们都会帮忙。我们会确保这些历史数据能用在你的仪表盘和转化报告里，这样你就可以把今年和往年做对比。
把数据再导出来
Premium 版包含数据导出。选任何软件之前，都先弄清楚怎么把数据导出来。CRM 选型指南对每款产品都这么建议，包括这一款。
常见问题
可以导入什么样的文件？
从你现在用的软件里存出来的表格就行。文件在你的浏览器里读取，你确认各列的匹配之后，才会保存任何内容。
导入会产生重复的学生记录吗?
重复的学生会在检查时被发现，发生在添加任何学生之前。
我的整份表格会被发给 AI 服务吗？
不会。只用列标题和几行示例来建议匹配。其余内容留在你的电脑上，直到被保存到你的账户里。
可以导入好几年的往届学生吗？
可以。你可以导入往年入学的学生，比如最近四年，包括顾问、目的地、日期和付款。整个导入我们都会帮忙，并确保它能用在你的仪表盘和报告里。