面向共享 学生数据库的团队的教育机构 CRM

所有者掌管账单和设置。管理员可查看所有学生。顾问只看自己的学生。查看者只读。角色可随时更改。详见团队角色与权限。

每个学生都有指定顾问，仪表盘按其学生筛选。有了指定负责人，跟进才会真正发生。

学生、约谈和申请都通过拖放看板流转。阶段名称是工作区设置，所有人看到的列都一致。

每个申请都有自己的阶段、截止日期、材料和负责人。筛选“准备中，截止日期在六周内”即可查看本月工作量。详见申请跟踪。

每次跟进都需要日期和负责人。任务关联学生，并显示在共享日历上。

付款记录挂在学生名下，而非顾问，这样接手的人都能看到余额。发票和收据由平台发送。